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【稀土直击】澳莱纳斯承认中国稀土产量暴增!高盛:美国能源转型抗中具局限性 寻求欧盟合作提高竞争力

文 / 秉斯克来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 澳大利亚莱纳斯稀土公司(Lynas)承认,中国市场对稀土核心材料的需求日渐增长,中国稀土制造商的产量近年暴增。高盛分析师提供精辟观点,美国能源转型对抗中国具有局限性,需要寻求与欧盟合作提高竞争力。

随着中国可再生能源、汽车制造、电子和国防部门等领域,持续对稀土需求增长,中国制造商也加速提高产量。莱纳斯指出,目前有许多较小的中国稀土制造商加入市场,而他们也预计中国北方稀土公司(China’s Northern Rare Earths)在3年内,就能达到将产量翻倍增长的目标。

北方稀土约占中国稀土产量的60%,莱纳斯首席执行官阿曼达·拉卡兹(Amanda Lacaze)称,其在内蒙古经营活动的社区,以成为“稀土宇宙”的中心而感到自豪。她说道:“多年来,中国制造商已经真正确立供应链价值的各个阶段,并将继续朝着蓬勃发展。”

拉卡兹表示,中国的增产标志着市场在今年3月份稀土商品价格创下新高纪录后,还将会继续朝着增长方向前进。然而值得关注的是,就在她发表这项论调后,莱纳斯建筑公司在美国股市的股价截至截稿前香港时间14时44分,下跌1.78%至104美元

拉卡兹拒绝预测有关中国大幅提高其产量,是否吓阻投资者对莱纳斯发展前景的信心。她说道:“这并不是首次发生的事情,此前也曾有过市场行为与我们所预期的完全相反。”

作为中国以外最大稀土制造商的莱纳斯称,公司客户的需求量已经反弹至新冠疫情前的水平,并且只有因着3月份苏伊士运河受阻而造成的运输延误,才阻碍公司实现创纪录的季度销售收入。在所有稀土材料平均销价为每公斤35.5美元基础上,莱纳斯今年第一季度销售收入为1.1亿美元,低于前三个月的1.194亿美元。

美国总统拜登新政府积极推展基础建设项目,并重新加盟《巴黎气候协定》,旨在重组强大的美国供应链加剧市场竞争,并且市场越来越关注原材料对电动汽车需求增长的价格影响。高盛分析称,这可能将电池价格推高18%,使钴和锂等商品的成本翻倍增长。

拜登的气候特使约翰·克里(John Kerry) 表示:“能源转型领域的发展是巨大的经济机会,这不但是对于美国,对世界各国都是相同的理念。美国在稀土供应链重组方面的努力,旨在强化与中国的竞争。我们与中国的碳排放量是全球最多,而这也是为何我们需要能源转型。”

高盛分析师提到,美国要在缺乏全球供应链的条件下满足稀土需求,意味着美国需要达到大规模生产水平,并建立可能长达10年的开采和生产链。分析师Nakano说道:“目前最好的办法是与欧盟等国合作,大幅减少对中国市场的依赖。

她继续补充:“一旦美国能实现这目标,像是从现在算起的10年、20年,那就能真正着眼于国内供应链。”

中国提高稀土产量的举动,也伴随着美国国防部的担忧情绪,而基于对京供应紧张的担忧,美国政府也为莱纳斯提供资金,在德克萨斯州建立稀土分离能力。此外,莱纳斯也表示将继续运营其马来西亚的加工厂,该工厂将生产用于磁铁和重稀土精矿的钕,其产能为75%。

德国原料贸易巨头蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)也已经通过旗下位于西澳大利亚州的黑斯廷斯技术金属有限公司(Hastings Technology Metals Limited),签署具有约束力的承购协议来增加供应。承购协议涵盖10年内7万吨混合稀土碳酸盐的供应,极大地推动黑斯廷斯希望将其4.49亿美元项目撤离地面。

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