FX168財經報社(香港)訊 在剛剛過去的2021年,盡管充斥着疫情和央行收緊擔憂,但數據顯示,頂級對衝基金在2021年為客戶賺取了創紀錄的654億美元。
LCH Investments的數據顯示,全球表現最好的20家對衝基金在2021年為客戶賺取了654億美元,創下了新紀錄,原因是盡管價格上漲和冠狀病毒病例不斷增加,但股市仍走高。
LCH Investments指出,作為一個整體,最成功的經理人去年賺了所有對衝基金賺取的1760億美元的三分之一以上。
數據顯示,包括知名投資公司TCI基金管理公司(TCI Fund Management)和Citadel在內的前20家對衝基金平均回報率為10.5%,共同管理着該行業3.6萬億美元資產中的近五分之一。然而,它們的回報卻落後於大盤的漲幅。
盡管存在Delta和Omicron冠狀病毒變體,而且人們擔心美聯儲很快將不得不提高利率以應對價格飆升,但2021年表現最好的公司的收入超過了2020年和2019年的635億美元。
“排名前20位的基金經理為其投資者創造的淨收益……是有史以來最高的,”LCH董事長Rick Sopher表示,2020年的收益也創下了紀錄。
在2021年表現最好的基金中,Chris Hohn的TCI基金管理公司為投資者賺了95億美元,Ken Griffin的Citadel公司賺了82億美元,躋身前兩名。
數據顯示,2020年的突破性贏家是Chase Coleman的老虎環球(Tiger Global),該公司在2020年賺了104億美元,但在2021年虧損了15億美元。Israel Englander的Millennium在2020年也以102億美元的增長位居前列,其在2021年增長了64億美元。
數據顯示,全球最大的對衝基金——Ray Dalio的橋水,在經曆了令人失望的2020年虧損後,該基金在2021年實現了57億美元的增長。
Daniel Loeb的Third Point奉行包括積極投資在內的一系列策略,該公司在2021年以33億美元的收益躋身前20名。
盡管許多公司在2021年賺了數十億美元,但股票導向型對衝基金的表現基本上落後於大盤標普500指數27%的漲幅。
他們“通常沒有完全捕捉到股票市場上可觀的回報,”Sopher表示,並補充稱,“他們的淨敞口較低,且做空環境困難,限制了他們的回報。”