FX168財經報社(北美)訊 周一(5月1日)，Meta Platforms成為首家進入美國投資級債券市場的大型科技公司，而這在科技行業中是比較少見的做法，而此前已有五家銀行在三月以來相繼破產。
社交媒體巨頭Meta上周公布了財報，並計劃通過一項分為五部分的交易籌集70億美元，據了解這個消息的人士透露，其中最長期限的部分是一種40年期的證券，其收益率為基準利率加上215個基點。基準利率是指美國政府債券的利率，也是全球金融市場上的重要基準之一。
在美聯儲公開市場委員會會議和隨後的利率決定之前，共有11家公司推出了債券發行計劃，這些發行人希望在會議之前出售債券。其中值得注意的發行人包括The Hershey Company和Comcast。
The Hershey Company計劃發行7.5億美元的債券，但這些債券沒有成長潛力，意味着它們不會增加公司的價值或業務規模，但可以提供穩定的收益。
Comcast則計劃發行四部分債券，這是一種多元化的債券發行方式，每一部分債券的期限和收益率都不同。
這摩根大通接受拯救第一共和銀行後，債券市場發行的規模與三月開始出現的銀行危機引發的債券市場反應形成了鮮明的對比。在矽谷銀行破產幾天後，至少有8個潛在的發行人選擇了放棄發行債券。這次危機的影響導致三月份債券發行規模約為1000億美元，遠低於1500億美元的預期。
去年，Meta首次進行企業債券發行，籌集了100億美元的資金。據悉，這家Facebook的母公司計劃使用這些新資金用於資本支出、回購其普通股的未償還股份，以及進行收購或投資。
美國銀行、摩根大通和摩根士丹利，他們是Meta公司此次債券發行的“簿記管理人”（bookrunners）。
在債券發行中，簿記管理人通常是主要的投行，他們負責組織發行過程，包括確定債券發行的規模和價格，與投資者溝通和銷售債券等。他們還與發行人協調，並確保發行過程符合相關法規和規定。在Meta此次債券發行中，美國銀行、摩根大通和摩根士丹利擔任簿記管理人，這表明他們在此次交易中扮演了重要的角色。
這段話中提到，總部位於加州門洛帕克的Meta公司在過去幾個月里一直在削減成本並重組工作人員，而廣告銷售在第一季度反彈。盡管該公司聲稱擁有強大的現金流，但根據彭博智庫分析師Robert Schiffman的說法，該公司很可能正在尋求籌集額外的現金用於未來債券回購。
該分析師認為，Meta公司在1月份將回購授權額度增加了400億美元之後，股東回報將繼續增長，類似於Alphabet和Apple公司，隨着自由現金流前景的改善。由於Meta公司此次債券發行的價格相對較低，市場上的信用風險較小，因此可以獲得較高的相對價值。
