基本面
美聯儲6月利率決議以來，各主要貨幣維持整理行情，但隨着澳儲行、瑞士央行和英國央行利率決議公布，各央行政策差異使得主要貨幣走勢出現分化，歐元和英鎊因央行降息前景在周四錄得較大實體陰線，有進一步下行的傾向，而瑞郎在0.8825一線發出高位反轉信號。日元又一次突破所謂的“日本央行幹預紅線”，最低下探158.94，跌勢明顯，日本被美國財務部列入觀察名單。商品貨幣澳元和紐元維持拉鋸，因澳儲行和紐儲行均暗示不排除下一步行動是加息，在全球降息潮中鷹派十足。加拿大央行盡管鴿派，但油價強勢為加元提供支持。貴金屬方面，黃金和白銀在近兩周的窄幅整理後，周四突然拉升，因加沙地帶局勢升級，其中白銀重新站上30關口，而黃金一度觸及2365。
6月以來，全球主要央行陸續召開了議息會議。歐洲方面，瑞士央行已經連續兩次降息，走在降息潮前列；英國央行盡管按兵不動，但8月降息概率增加；歐央行6月啟動降息但對進一步行動保持謹慎。相比之下，大洋洲這邊，澳儲行和紐儲行更為鷹派，不僅不降息，還對加息選項持開放態度。美洲兩大主要央行分道揚鑣，加央行降息的同時為進一步降息預留空間，而美聯儲維持相對鷹派，在6月利率點陣圖上暗示今年僅降息一次。HYCM興業投資分析師認為，各國央行貨幣政策前景的差異，使得主要貨幣對走勢分化，歐系貨幣整體呈現下行的預示，而澳元和紐元仍與美元拉鋸。
本周五歐美將公布新一輪PMI數據。越來越多的美國經濟數據顯示，美國經濟增速放緩，盡管5月非農維持強勁，但市場認為美聯儲9月降息的可能性仍維持在60%左右，較美聯儲在6月會議上給出的今年僅降息1次更為鴿派。如果美國PMI繼續走弱，可能增強市場的預期，不利於美元當前震蕩偏強的格局。
需要主要的是，法國政壇亂局以及加沙地帶局勢升級，對具有避險功能的美元以及貴金屬存在支持。6月20日，以色列軍戰機對黎巴嫩南部的胡拉和塔盧薩等多個地點實施了空襲，地緣局勢突然緊張，使得原本窄幅波動的黃金和白銀出現大幅拉升行情，後續將繼續關注中東局勢。法國方面，上周法國總統馬克龍宣布提前解散議會進行選舉後，法國股債雙殺，市場對法國步英國後塵可能脫歐的擔憂一度令歐元承壓，將關注下周法國議會選舉情況。
下周財經日曆相對清淡，美國將公布包括一季度GDP終值和5月PCE在內的數據，可能成為下周市場的主要推動力。值得一提的是，下周美國統候選人拜登和特朗普將進行首場電視辯論，選情的變化對匯市的影響將有望逐步凸顯。
技術面
歐元/美元
日圖在1.0915一線受阻震蕩下行，空頭動能加強，有望進一步下跌。初步支持關注1.0665。4小時圖下行動能猛烈，反彈遭到空頭抑制，仍偏空。小時圖再次受阻與MA200下行，若有效跌破1.0700將有望擴大跌幅。日內建議1.0740下方做空，止損1.0760上方，下破1.0700跟進。
支撐位 ：1.0700 1.0665 1.0600
阻力位：1.0760 1.0800 1.0850
英鎊/美元
日圖反複測試1.2820一線不破，錄得較長上影線以及較大實體陰線，存在進一步下行的傾向。初步支持1.2620。4小時圖大陽線拉升在1.2860一線受阻後空頭動能明顯加強，當前空頭仍占主導。小時圖在MA200受阻震蕩下行，短期均線空頭排列提供打壓。日內建議在1.2690下方做空，止損1.2720上方，下破1.2650跟進做空。
支撐位： 1.2650 1.2620 1.2550
阻力位： 1.2690 1.2720 1.2750
美元/日元
日圖整體上行勢頭維持完好，且突破158日本央行幹預警戒線，維持看漲，但仍應警惕日本當局幹預風險。初步阻力159.00關口。4小時圖上行動能完好，短期均線向上發散提供支撐。小時圖多頭特征明顯，繼續看漲。日內建議多頭注意移動止損保護盈利。
支撐位： 158.40 158.00 157.50
阻力位：159.00 159.50 160.00
黃金
日圖拉升測試5月高點以來的下降通道上軌，需要有效站上該線才能確認進一步上行，指向2390,2450。下方支持2325，2285。4小時圖多頭猛然發力，但隨機指標熊背離，對進一步上行保持謹慎。小時圖拉升突破2360但錄得烏雲蓋頂，若未能創新高則存在下行風險。日內建議關注2360一線能否企穩決定進一步方向。
支撐位：2350 2340 2330
阻力位：2360 2370 2380
白銀
日圖暴力拉升，或仍有慣性上行空間，但31上方存在較強阻力，或限制上行。4小時圖短期均線向上發散提供支持，或進一步走高指向前高31.50。小時圖震蕩上行，維持在MA20上方繼續看漲。日內尋求30.50上方做多，緊設止損，31附近上移止損。
支撐位：30.50 30.00 29.70
阻力位：31.00 31.50 32.00
2024-06-21
