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【台股看过来】台湾4企向美国提交商业资料!力积电回复最完善、台积电集中自身产能 传苹果与高通跳槽三星3奈米

文 / 小萧 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 台湾股市持续走涨,能源题材成为市场追逐热点,但都集中在传统技术群体,包括造纸、生技、电池材料等。而半导体的全球布局持续发酵,多家媒体也披露,五大晶圆代工厂交给美方的商业资料,其中有4家台湾企业包括台积电、力积电、联电和世界先进(VIS)。力积电提供给美方的商业数据最完整,对于问卷中的大部分问题都做出回复。另外媒体也提到,台积电3奈米制程预计2022年下半年量产,三星在此保持领先。日前再有新消息指出,超微(AMD)、高通等大客户,将改采用三星3奈米制程,但市场却对该消息保留看法。

昨日台股收盘:

台股周四(11月18日)盘中一度回测平盘,随后买盘承接,呈现惊惊涨态势,终场上涨77.33点,收报17841.37点,日线连5红,成交值台币3946.35亿元,维持在近台币4000 亿元的水平,部分族群落后补涨,包括造纸、生技,电池材料股也再度走强引领人气,呈现大盘温热、个股当家格局。不过,须留意也有不少早盘的强势股快速压回,显示个股涨多后的获利回吐卖压也不小。

美股隔夜走势:

苹果周四(11月18日)宣布全自动驾驶汽车(Apple Car)最早可能在2025年问世,刺激其股价登上新高,英伟达(NVIDIA)暴涨逾8%,台积电ADR涨逾3%,刺激标准普尔、纳斯达克指数和费城半导体指数缔造历史新高纪录,不过思科重击之下,道琼斯指数收跌逾60点。

美国上周初领失业救济金人数续徘徊于疫后新低,报26.8万人,续领人数也继续探低,至208万人,激励华尔街买气。政经消息方面,习拜会后,中国宣布将动用其原油储备来冷却飙升的能源价格后,油价对全球供应增加的预期不屑一顾,能源股仍失去动力。

市场聚焦下届联准会主席人选,美国总统拜登于周二表示,“未来四天内”将宣布美联储主席提名人选,但白宫发言人普萨基周四表示,拜登总统可能会在11月25日美国感恩节假期前做出决定。

新一波疫情在欧洲捲土重来,英国医学杂志上最新的8项研究的评论显示,戴上口罩会使染疫风险降低50%以上,洗手也是如此。与此同时,社交距离则会让风险降低1/4。

道琼斯指数下跌60.1点或0.17%,收35870.95点;纳斯达克指数上涨72.14点或0.45%,收15993.71点;标准普尔500指数上涨15.87点或0.34%,收4704.54点;费城半导体指数上涨68.5点或1.79%,收3900点。

台股美国存托凭证(ADR)方面,台积电ADR上涨3.64%;日月光ADR上涨1.18%;联电ADR上涨1.59%;中华电信ADR上涨0.05%。

机构盘前分析:

复华中小精选基金经理人沉万钧表示,预期未来五年手机及车用半导体需求增加五成以上,资料中心需求也将加倍成长,台湾是全球半导体供应链重镇将持续受惠,加上5G及AIoT、电动车等创新科技蓬勃发展,将支持台股长期走多,预估业绩好的公司经过本波修正后,年底有望再走一波行情,或是有新的投资题材将崭露头角。

复华投信表示,观察近期资金流向,盘面类股轮动快速,资金将较青睐业绩题材电子及传产等中小型股,预料将增添中小股票型基金动能,近期行情波动修正,正是单笔分批布局、定时定额参与中长线成长的好时机。

第一金台湾工业菁英30ETF基金经理人曾万胜指出,操作布局上,本益比较高的科技类股、台股,震荡相对较大,不过,只要基本面不变,未来正向反应的机率仍高,投资人不妨留意下跌加码的机会。

安本标准投信投资长彭炫通表示,台湾掌握重要的产品科技链,并获得科技出口与固定投资方面的整体强力支撑,值得看好。

野村优质基金经理人陈茹婷表示,展望明年,台股长多趋势不变,惟须留心第一季成长趋缓,明年中之前将较为震荡,建议在反弹时不追高、逢低时分批进场;持续看好具备长线趋势的族群,另外也继续观察限电受惠股如塑化及造纸等族群的状况,以评估布局机会。未来持股策略偏好上游产业,并看好伺服器、钢铁与水泥。

重点关注事件:

在美国商务部要求下,台积电、三星等各大半导体厂已于11月8日前交出商业机密,以厘清产能供给状况。多家媒体也披露,五大晶圆代工厂交给美方的部分资讯,其中有4家台厂包括台积电、力积电、联电和世界先进(VIS),以及以色列企业高塔半导体(Tower Semi)。值得一提的是,力积电提供给美方的商业数据最完整,对于问卷中的大部分问题都做出回复。

美国政府为解决芯片荒,9月下旬要求台积电、三星、SK海力士等半导体业者交出库存状况、客户订单和销售记录等商业机密,各公司都在11月8日最后期限提交资料。美方强调,提供资料是自愿性的,因为这些资讯对于强化供应链透明度十分重要。

集微网报道,尽管半导体上下游产业链给美国商务部的数据有所保留,但还是提交自身产能和原料短缺等资讯。其中台积电、力积电、联电、TowerSemi与VIS缴交的商业机据各有不同,部分内容值得关注。

台积电提供的公开讯息,主要集中于自身产能情况、2019至2021年集成电路产量及各分支占总产量的比例,以及订单积压量最大产品的最近一个月销售额,但并未透露订单积压量最大产品的具体名称。

力积电提供给美国商务部的文件内容十分丰富,对问卷中的大部分问题都做出回复。力积电拥有两个8吋晶圆代工厂,总产能113K/月,主要用于功率分立器件(MOSFET和IGBT)代工。

力积电有两个12吋晶圆代工厂,总产能111K/月,主要用于DRAM(~50%)和专业逻辑代工(~50%)。据代工客户提供的资料,汽车终端客户占代工业务比例不到10%。力积电正在为成熟制程建造新的12吋晶圆代工厂(50K/月),2023年可启用。

日前传出台积电3奈米制程卡关,苹果下一代iPhone处理器A16芯片,将延用台积电5奈米制程,创连续3年使用同一个制程的状况。台积电回应,重申3奈米制程按计划进行。随着三星电子的3奈米制程将在明年上半年量产,日前再有新消息指出,超微(AMD)、高通等大客户,将改采用三星3奈米制程,但市场却对该消息保留看法。

据外媒Wccftech报道所指,台积电3奈米制程预计2022年下半年量产,三星在此保持领先。DigiTimes报告指出,由于台积电与苹果多年来密切合作推进先进制程与封装技术,让AMD、高通对台积电苹果优先政策不满,因此决定将订单转往三星的3奈米制程,并成为首波客户。

个股焦点信息:

苹果光学元件厂供应链玉晶光(TW3406)召开法说会,董事长陈天庆表示,看好营运可望持续成长,今年第四季及2022年首季营收,都将再改写同期新高。

PCB企业华通(TW2313)受惠各产品线需求强劲,且部分订单递延,第四季传统旺季营运可望维持高档,有助支撑明年第一季营收,展望明年,华通除在高阶HDI稳定发展,低轨道卫星通讯产业、穿戴产品及电动车的布局,效益也将陆续显现。

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